Sinopse: Após um ataque implacável de uma gangue criminosa imperialista conhecida como Demônios Mascarados, a Oitava Divisão de Shinsengumi - o esquadrão de aplicação da lei em Kyoto que permanece fiel ao xogunato - é quase aniquilada, com seu único sobrevivente, Heisuke Toudou, gravemente ferido. Instado a reconstruir o Shinsengumi pelo senhor feudal local, Katamori Matsudaira, Toudou decide oferecer a oito condenados a chance de se redimirem: eles devem abandonar seus antigos nomes e se tornar substitutos dos oito capitães Shinsengumi. Todos aceitam menos um, que acaba imediatamente executado pelo ex-assassino Sakuya. No entanto, Toudou tem dificuldade em transformar os sete criminosos reformados em servos leais. Devido à sua falta de disciplina, o impulsivo e vingativo Ichibanboshi, cuja família morreu nas mãos dos Demônios Mascarados, ameaça o sucesso da estratégia de Toudou. Enquanto Toudou promete proteger o xogunato contra imperialistas e invasores estrangeiros, outras facções, como o grupo de Kogorou Katsura, começam a colocar seus planos em ação com apenas um objetivo em mente: tomar o poder no crepúsculo do período Edo. [Escrito por MAL Rewrite]