Sinopse: Depois que Musashi resgata Michiru Saruwatari de um demônio, seu amigo Kojirou Kanemaki descobre que seu pai era membro do clã Uesugi. Determinado a aprender mais sobre seu próprio passado, Kojirou - ao lado de seus membros do clã Kanemaki - decide participar da expedição punitiva de Uesugi contra o lorde demônio da Ilha Awajima: Yamata no Orochi, um dragão de oito cabeças que ameaça engolir toda a região. No entanto, ao ingressar na aliança militar de Uesugi, Musashi enfrenta a dura realidade de lutar contra demônios poderosos. Humilhado por sua falta de poder e incapacidade de trabalhar em grupo, ele precisa aprender a cooperar com seus novos aliados. Enquanto isso, o Obsidian Eight - um grupo que persegue a Obsidian Goddess que habita dentro do corpo de Musashi - retoma sua caçada por Musashi e planeja frustrar a operação na ilha em andamento. À medida que a situação se torna caótica, Musashi e seus amigos devem frustrar as maquinações das várias facções que conspiram para capturar a Deusa Obsidiana. [Escrito por MAL Rewrite]