Sinopse: Alto Goldfilled, um estudante diligente da Ortigia Academy of Magic, aspira a se tornar um poderoso feiticeiro. Mas ele é incapaz de se tornar um porque, apesar de suas excelentes notas e forte compromisso com seus estudos, ele falha em sua aula de convocação. Com a ameaça de repetir um ano pairando sobre sua cabeça, Alto tenta seguir um grimório velho e desgastado em uma tentativa desesperada de resolver sua situação. Para sua surpresa, ele consegue e convoca um poderoso demônio chamado Vermeil. Como sinal de gratidão por liberá-la, Vermeil concorda em se tornar familiar de Alto, selando seu relacionamento com um beijo profundo. Mal sabe Alto do que mais ele é capaz e o que o passado de Vermeil esconde. [Escrito por MAL Rewrite]